Türk Eximbank, milletlerarası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli 650 milyon dolar meblağında tahvil ihracı gerçekleştirdi. Kelam konusu süreç, mevcut global piyasa şartları dikkate alındığında son periyodun en dikkat alımlı ihraçlarından biri olarak öne çıkıyor.
Uluslararası piyasalarda süregelen belirsizlik ortamına rağmen, Türkiye’nin resmi ihracat dayanak kuruluşu Türk Eximbank, kıymetli bir tahvil ihracına imza attı. Türk Eximbank, memleketler arası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli 650 milyon dolar meblağında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca; İngiltere, Amerika, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan yaklaşık 2,5 milyar dolar fiyatında talep geldi. Güçlü yatırımcı ilgisi sayesinde tahvilin en son getirisi, başlangıç düzeyine kıyasla 47,5 baz puan güzelleşerek gerçekleşti.
Yatırımcı talebinin gücü doğrultusunda başlangıçta 500 milyon dolar olarak öngörülen ihraç büyüklüğü 650 milyon dolara yükseltildi. Süreçte yeni ihraç primi oluşmaması, Türk Eximbank’ın milletlerarası yatırımcılar nezdindeki güçlü kredibilitesini ve emniyetli pozisyonunu bir defa daha teyit etti. Ayrıyeten ABD Hazine tahvilleri referans alındığında oluşan risk primi düzeyi, Türk Eximbank’ın evvelki süreçlerine kıyasla en düşük seviyede gerçekleşti.
4 ayda 4 milyar dolar kaynak
Tamamı Türkiye Hazinesi’ne ilişkin olan Türk Eximbank tarafından gerçekleştirilen bu ihraç, global ölçekte devam eden belirsizliklere karşın memleketler arası yatırımcıların Türkiye’ye duyduğu itimadın sürdüğünü ortaya koydu. Sürece dünya genelinde toplam 116 kurumsal yatırımcı katılırken, bilhassa Amerika, Kıta Avrupası ve Asya’daki uzun vadeli yatırımcı ilgisinde geçen yıla kıyasla besbelli bir artış gözlendi.
Tahvilin yatırımcı dağılımında Avrupa yüzde 59 ile birinci sırada yer alırken, Orta Doğu ve Asya yüzde 21, Amerika ise yüzde 20 hisse aldı. Yatırımcı tabanının yüzde 78’ini milletlerarası varlık idare şirketleri ve kurumsal yatırımcılar oluşturdu. Bu çeşitlilik, sürecin global ölçekte istikrarlı ve güçlü bir talep yapısıyla karşılandığının da bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bu tahvil ihracıyla birlikte Türk Eximbank, milletlerarası piyasalardan 2026 yılının birinci dört ayında toplam 4 milyar dolar yeni kaynak temin etmiş oldu.
“Türkiye iktisadına duyulan itimat açık biçimde ortada”
Küresel piyasalardaki belirsizliklere karşın son derece başarılı bir tahvil ihracı gerçekleştirmekten ötürü memnun olduklarını belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Sağladığımız 650 milyon dolar fiyatındaki kaynak, Türk Eximbank’ın orta ve uzun vadeli fonlama stratejisinin değerli bir bileşenini oluşturuyor. Kuvvetli global piyasa şartlarına karşın yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesinde talep toplanması, Türk Eximbank’ın milletlerarası yatırımcılar nezdindeki güçlü pozisyonunu ve Türkiye iktisadına duyulan itimadı açık biçimde ortaya koymaktadır. Güçlü talep sayesinde tahvil getirisinin 47,5 baz puan uygunlaşması de bizim için sevindiricidir. Bu sonucun; jeopolitik gelişmelerin ve dalgalı makroekonomik görünümün belirleyici olduğu bir periyotta elde edilmesi ise ayrıyeten değer taşımaktadır. Uygun ihraç zamanlamasının isabetli halde kıymetlendirilmesi ve süreç boyunca sürdürülen disiplinli bağlantı, bu muvaffakiyetin temel ögeleri ortasında yer almıştır. Türk Eximbank olarak, ihracatçılarımızın memleketler arası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik uygun şartlı finansman sağlamayı ve Türkiye’nin dış ticaret amaçlarına katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir defa daha vurgulamak istiyorum” tabirlerini kullandı. – İSTANBUL
